国联民生证券：打造特点产业投行 助力科技自立自立

专题：2025国联民生证券神态结合大会：融汇江湖 潮涌向新

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　　● 本报记者 林倩

　　党的二十届三中全会审议通过的《中共中央对于进一步全面深化改革 鼓吹中国式当代化的决定》冷落，“必须以新发展理念引颈改革”“促进各样先进分娩身分向发展新质分娩力汇聚”。国联民生证券日前在接收中国证券报记者专访时暗示，在这场关乎当年的科技竞逐中，本钱阛阓肩负期间责任，国联民生证券将以“国之大者”的担当，高举服求实体经济大旗，紧扣金融“五篇大著作”，以注册制改革为牵引，流通科技-本钱-产业的高水平轮回，为优质科技型企业插上本钱之翼，助力中国经济向“创新启动”全面跃升。

　　2024年，历时8个月，国联民生证券圆满完成中央金融事业会议及新“国九条”颁布后的首单券商阛阓化并购重组案例，新公司在总金钱、净金钱及业务体量等方面完结了限制的跃迁，详细竞争力和阛阓影响力快速培植，尤其是投行业务位居行业前十，并借助股东、协同、东谈主才和机制上风，聚力打造一家“与产业友好、与科技同业、与客户靠拢”的特点投行。

　　聚焦“科创”“创业”与“专精特新”

　　字据先容，弥远以来，国联证券和民生证券的投行业务秉合手“深耕区域、精耕行业”理念，聚焦“科创”“创业”与“专精特新”，已匡助近400家企业胜仗登陆本钱阛阓，为近200家上市公司提供了再融资服务，助力企业完结特殊式发展。

　　“公司在复旧优质科技型企业刊行上市方面得益尤为凸起。”国联民生证券暗示，自2019年注册制执行以来，仅民生证券一家就累计保荐上市企业102家，位居行业第五，且保荐业务客户基本为科技型、创新式民营企业。科创板方面，累计完成IPO保荐32家，全面隐秘了新一代信息时间、高端装备、新材料、新动力、节能环保和生物医药六大行业，保荐学派行业名挨次七，IPO总共召募资金221.22亿元。

　　在上市公司再融资和并购重组方面，民生证券共完成科创板上市公司再融资神态9单，行业名挨次六，总共募资金额41.63亿元，完成上市公司并购重组2单，往复限制4.6亿元。

　　国联民生证券投行子公司华英证券聚焦科技创新领域，在债券融资上发力，为优质科技型企业提供全方针的本钱阛阓服务，获得了一系列亮眼得益。2024年胜仗刊行10单科技创新债，其中3单成为世界“首单”典范。

　　“这些‘首单’神态的胜仗刊行，充分展示了华英证券在债券业务领域的创新才气和阛阓影响力。”国联民生证券暗示，如世界首单专项用于航空领域的债券“24锡产k1”，精确对接航空产业发展需求，为航空领域企业提供了有劲的资金复旧；世界首单专项用于集成电路的长三角一体化债券“24锡产k2”，则精细围绕集成电路产业和区域一体化发展政策，灵验促进了产业协同发展。

　　多措并举助力并购重组

　　国联民生证券暗示，依托上风的投行业务，“投资+投行+投研”灵验协同联动，将充分证据往复撮合和专科服务作用，积极拓展产业整合等业务契机，效力证据并购重组的优化资源竖立作用，赋能客户产业转型升级，以高质地的产业并购促进新质分娩力发展。

　　早在2018年，国联证券的投行子公司华英证券就助力闻泰科技（维权）以约268亿元收购环球起初的半导体企业安世集团放纵权并召募配套资金64.97亿元，完成迄今为止A股阛阓上最大的半导体行业并购往复，并协助无锡市高新区及国联集团对闻泰科技进行30亿元增资，助力闻泰科技5G智能末端及半导体研发和制造神态落户无锡，填补了无锡在智能末端等领域的产业空缺。

　　2024年9月，证监会发布了《对于深化上市公司并购重组阛阓改革的主见》。对此，国联民生证券暗示，这为本钱阛阓带来新的机遇。其中，华英证券四肢湖北国贸财务参谋人完成对上海雅仕的收购，助力两边通过跨境产业协同供应链业务形态，拓宽两边发展范围，并牵引上海雅仕增发保荐业务落地；华英证券四肢上市公司苏奥传感零丁财务参谋人，完成对博耐尔公司24%的股权收购，最终完结对博耐尔公司61.5%的控股权，完结热料理系统高卑劣的里面整合。

　　“公司将戮力于通过搭平台、聚资源、促相易，推动本钱赋能产融结合，合手续发力产业并购。”国联民生证券暗示，将合手续为并购各方搭建一个真切相易的平台，推动在投融资与并购领域的结合，通过政策和资源交融、本钱和金融服务，复旧并服务上市公司用足用好并购重组政策器用，将创新政策举措篡改为上市公司高质地发展的实效。

　　国联民生证券多措并举助力并购重组。2024年，国联证券和民生证券赓续举办了“空天产业发展大会”“半导体科技企业投资并购峰会”“首届国联投资东谈主大会并购重组专场”“2024年医疗产业结合发展对接会”等一系列行为。此外，整合后的国联民生证券将于2月27日至28日举办神态结合大会，大会设立多个专场，涵盖东谈主工智能、东谈主形机器东谈主、新材料、新动力、半导体等宽广科技创新领域。

　　全力复旧优质科技型企业刊行上市

　　四肢新的公司主体，国联民生证券暗示，将安身国度政策，在坚合手底线想维、严控业务风险的基础上，锚定科技创新，戮力成为行业中对产业最有认知、最有磋议、与产业最友好的券商，成为与客户同频共振的券商，成为与科技相向而行的券商，全力服务和复旧好优质科技型企业刊行上市。

　　“在区域诞生方面，公司将打造产业投行。”国联民生证券暗示，一方面，加速布局，放浪拓展要点区域神态储备。公司将以无锡为字据地，布局北京、上海、深圳以及长三角、珠三角等要点经济区域以科技创新产业见长的城市，并加强西安、合肥等地布局和戎行诞生。通过服务于当地上风产业，加强场合科技创新产业与投资银行服务鸠合，放浪拓展要点地区优质科技型储备神态。

　　另一方面，国联民生证券将深耕区域，积极参与场合产业集群诞生与发展。通过真切磋议各地上风产业的布局和当年趋势，聚焦产业发展，尤其针对科技创新及政策性新兴产业，主动提供各样金融服务，深耕要点指标区域产业和客户资源，积极向产业投行升沉，同期服务产业和地区发展。

　　在行业诞生方面，国联民生证券暗示，将打造科技投行，合手续深化行业分组，在原有生物医药、半导体、新动力、大数据和东谈主工智能、空天及卫星通讯等8大行业组的基础上，不休优化行业分组，饱读舞在新兴产业、当年产业设立行业组，合手续加强对成长后劲空间较大的前瞻性行业神态的斥地、拓展力度，积极拥抱当年产业和新质分娩力，服务于国度政策，助力处分“硬卡替”问题。

　　此外，国联民生证券将切实强化投行的磋议才气，借助本次并吞，对里面东谈主员进行优化整合，进一步加强投行的行业磋议才气，并在理念上确实作念到拥抱科技创新，与科技相向而行，进而在业求实际中落实对科技创新关联产业和客户的真切认知、复旧和服务。

　　站在新一轮科技创新的历史关隘，国联民生证券暗示，将胸襟“国之大者”，作念科技创新的坚忍陪跑者、产业升级的中枢助推器，充分证据公司资源整合和协同政策上风，推动科技创新和产业创新深度交融，促进科技创新和新质分娩力发展，服务中国式当代化大局。（本专栏由中国证券业协会与中国证券报调理推出）

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